„АкзоНобел“ и „Аксалта“ ще се слеят в компания за 25 милиарда долара

Производителят на боите „Дюлукс“ (Dulux) „АкзоНобел“ (AkzoNobel) обяви във вторник, че планира да се слее с „Аксалта Коутинг Систъмс“ (Axalta Coating Systems) в сделка, която ще създаде обединена компания със стойност от 25 милиарда долара, предаде Ройтерс.
В рамките на сливането акционерите на „АкзоНобел“ ще получат дивидент в размер на 2,5 милиарда долара и се очаква да притежават 55 процента от новата група, а инвеститорите на „Аксалта“ - останалите 45 процента.
„Това е сливане без премия (в оценката, б. ред.) с компания, която се оценява на осем пъти печалбата ѝ преди данъци и има портфолио, сходно, но по-добро от това на „БАСФ Коутингс“ (BASF Coatings)“, заяви пред Ройтерс главният изпълнителен директор на „АкзоНобел“ Грег Пу Гийом.
Обединената компания първоначално ще бъде листната едновременно в Амстердам и Ню Йорк, преди да премине към единично листване на Нюйоркската фондова борса. Ще запази двойна централа – в Амстердам и Филаделфия – и ще бъде ръководена от настоящия главен изпълнителен директор на „АкзоНобел“ Грег Пу Гийом.
„Ако погледнете „Аксалта“, това, което наистина се откроява, е високата им рентабилност“, посочи Пу Гийом. „Повече от растежа, това е печалбата. И ако вземете комбинираната печалба на двете компании заедно, включително синергиите, това ще бъде най-доброто на пазара“.
Новата компания очаква годишни приходи от 17 милиарда долара, годишна коригирана основна печалба (EBITDA) от 3,3 милиарда долара и 1,5 милиарда долара коригиран свободен паричен поток.
Предвиждат се и годишни икономии от разходи в размер на 600 милиона долара, като 90 процента от тях се очакват в рамките на първите три години след приключването на сделката.
Сливането се очаква да бъде финализирано в края на 2026 г. или началото на 2027 г.