„Посте Италиане“ (Poste Italiane) отправи публична оферта на стойност 10,8 млрд. евро за придобиване на телекомуникационния оператор „Телеком Италия“ (Telecom Italia/TIM), като целта е компанията да бъде изтеглена от борсата и държавата да възстанови контрол над 50 на сто от капитала, съобщиха от дружеството, цитирани от АПА.
Офертата включва комбинация от акции и парични средства. За всяка акция на „Телеком Италия“ се предлага 0,0218 нови обикновени акции на „Посте Италиане“, както и парично плащане от 0,167 евро. Така всяка акция на телекома се оценява на 0,635 евро, което представлява премия от около 9 на сто спрямо цената на затваряне от петък.
В момента „Посте Италиане“ вече е най-големият акционер в оператора с дял от 27,3 на сто. В самата пощенска компания държавната банка за развитие „Каса депозити е престѝти“ (Cassa depositi e prestiti/CDP) държи 35 на сто, а италианското Министерство на икономиката и финансите – 29,3 на сто.
След приключване на сделката се очаква италианската държава, включително чрез участието на държавната банка, да запази мажоритарен контрол над „Телеком Италия“.
Телекомуникационната компания претърпя значителна трансформация през последните години под ръководството на главния изпълнителен директор Пиетро Лабриола. След продажбата на инфраструктурата за фиксирани телефонни услуги през 2024 г. компанията се фокусира основно върху предоставянето на фиксирани и мобилни телекомуникационни услуги.
Чрез придобиването „Посте Италиане“ цели да разшири дейността си и да изгради интегрирана платформа, която да обединява финансови и застрахователни услуги, телекомуникации, логистика и дигитални решения.
Очаква се новосформираният концерн да реализира приходи от около 26,9 млрд. евро, оперативна печалба от 4,8 млрд. евро и да има над 150 000 служители.
В рамките на интеграцията, която предвижда делистване на оператора от борсата, „Посте Италиане“ очаква годишни синергии от около 0,7 млрд. евро преди данъци, включително 0,5 млрд. евро от намаляване на разходите. Тези ефекти са част от вече започналия процес на индустриална и търговска интеграция след навлизането на компанията в капитала на „Телеком Италия“ през февруари 2025 г.
За финансови консултанти по сделката са ангажирани „Джей Пи Морган Чейс“ (JPMorgan Chase), „Би Ен Пи Париба“ (BNP Paribas) и „Медиобанка“ (Mediobanca).
Очаква се сделката да бъде финализирана до края на 2026 г. От „Телеком Италия“ съобщиха, че са взели под внимание офертата и предстои Управителният съвет на компанията да започне нейната оценка.