"Отобок" успешно реализира първото голямо първично публично предлагане за годината в Германия

Най-големият в света производител на протези "Отобок" (Ottobock) успешно осъществи първично публично предлагане (IPO), първото значимо за годината на германския пазар, съобщи Ройтерс. Компанията предложи 12,24 млн. акции на цена от 66 евро – в горната граница на предварителния диапазон между 62 и 66 евро. Така пазарната ѝ капитализация достигна 4,22 млрд. евро.
От общите постъпления от 808 млн. евро около 100 млн. ще постъпят в самата компания за инвестиции в разработки и придобивания, а останалата част – в семейството на собственика Ханс-Георг Нeдер, което запазва контролен дял от 81 на сто. В свободно обръщение ще бъдат 19 процента от капитала.
Сред новите инвеститори са хамбургският милиардер Клаус-Михаел Кюне, придобил акции за 125 млн. евро (около 3%), и американският фонд "Кепитъл груп" (Capital Group), инвестирал 115 млн. евро. Поематели на публичното предлагане са били "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas), "Дойче банк" (Deutsche Bank) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs).
"Отобок" ще дебютира в четвъртък на Франкфуртската фондова борса и е първата компания за 2025 г., листвана в основния пазарен сегмент. Очаква се дружеството да бъде включено в индекса SDax до края на годината. В обозримо бъдеще семейството на собственика вероятно ще пусне още акции на пазара. Миналата година то взе високолихвен заем за изкупуване на 20 на сто от акциите от финансовия инвеститор И Кю Ти (EQT), който трябва да бъде изплатен до 2030 г. Дори след първичното предлагане от него ще останат около 1 млрд. евро, включително начислените лихви.
Според източници семейството Нeдер планира да продаде общо между 25 и 30 процента от акциите си, но продажбите през първите шест месеца ще изискват одобрението на водещите банки по сделката.