Акционерите на „УниКредит“ (UniCredit) одобриха днес увеличаване на капитала на италианската банка, което проправя пътя за официална оферта за придобиване на германската „Комерцбанк“ (Commerzbank), предаде ДПА.
На извънредно общо събрание акционерите разрешиха капиталово увеличение в размер на около 6,7 млрд. евро (7,8 млрд. долара), валидно до 31 декември 2027 г., което ще позволи на „УниКредит“ да емитира до 470 млн. нови акции, съобщи италианският кредитор.
Решението дава възможност на „УниКредит“ още утре да отправи официална оферта за всички акции на „Комерцбанк“, както обяви по-рано главният изпълнителен директор на италианската банка Андреа Орчел.
Първоначалният срок за приемане на офертата ще бъде четири седмици, с възможност за удължаване с още две седмици при промени в условията, заяви Орчел в интервю за „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ миналата седмица.
„УниКредит“ започна да увеличава дела си в „Комерцбанк“ още през 2024 г., като към момента банката притежава около 29 на сто от германската банка, което я прави най-голям акционер.
При преминаване на прага от 30 на сто законът задължава „УниКредит“ да отправи задължителна оферта за изкупуване на останалите акции.
Още в средата на март „УниКредит“ подаде оферта за придобиване чрез замяна на акции, при която за една ценна книга на „Комерцбанк“ се предлагат 0,485 акции на „УниКредит“. Според това предложение акция на германската банка е оценена на около 30,80 евро, което е премия от 4 на сто спрямо цената на книжата към 13 март.
Общата пазарна оценка на „Комерцбанк“ съгласно офертата възлиза на малко под 35 млрд. евро. В последно време обаче акциите ѝ се търгуват на по-високи нива - около 35 евро за брой, заради което Орчел заяви готовност за подобряване на офертата.
От своя страна „Комерцбанк“ отхвърли предложението, като заяви, че към момента няма основа за договорена сделка и че евентуалното придобиване не би донесло достатъчна възвръщаемост за акционерите.
Германското правителство, което притежава около 12 на сто от капитала на „Комерцбанк“, също се противопоставя на плана на италианския кредитор.
Орчел увери, че поглъщането не цели разпад на „Комерцбанк“, но призна, че при припокриване на дейности ще се наложи преструктуриране. По негови оценки при успешна сделка в Германия могат да бъдат съкратени около 7000 работни места.
„Комерцбанк“ продължава да се противопоставя на плановете, като по-рано днес заместник-председателят на Управителния съвет на германската банка Михаел Коцбауер заяви пред „Франкфуртер алгемайне цайтунг“, че плановете на „УниКредит“ са насочени към „разрушаване“ на кредитора, „без да се изплаща никакво обезщетение на нашите акционери“.
„Комерцбанк“ не се противопоставя на преговорите и е провела множество срещи с представители на италианската банка през последните месеци. „На нито една от тези срещи обаче „УниКредит“ не прояви интерес към обсъждане на нашия бизнес модел или плановете си за „Комерцбанк“, посочи той, като добави, че подобен интерес е бил заявен едва след обявяването на нежеланата оферта за поглъщане на 16 март.
Очаква се „Комерцбанк“ да представи нови финансови цели, с които да убеди акционерите в предимствата на варианта банката да остане независима, като е възможно този подход да включва и допълнителни съкращения на персонал.