Китайските технологични компании „БайтДенс” (ByteDance), „Алибаба” (Alibaba) и „Тенсент” (Tencent) са поръчали общо над 3 млн. графични карти „АрТиЕкс Про 5500” (RTX PRO 5500) на „Енвидиа” (Nvidia), чиято обща каталожна стойност надхвърля 35 млрд. долара. Това съобщиха двама запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс. Компаниите бързат да се сдобият с по-малко мощен, но отговарящ на американските износни регулации чип на фона на ограниченията върху търговията с Китай.
Американският производител на чипове „Енвидиа” също така е уведомила клиенти и партньори, че не може да гарантира изпълнението на поръчките, тъй като търсенето от китайските технологични компании значително надхвърля планираното производство, съобщиха източниците.
Чипът „АрТиЕкс Про 5500” е чип за работни станции, предназначен за мощни професионални компютри, а не за големите клъстери в центровете за данни, които използват най-модерните процесори за изкуствен интелект на „Енвидиа”. Той обаче е сред най-мощните чипове на компанията, които все още са достъпни за китайските купувачи.
Чипът „Би300” (B300) на „Енвидиа”, базиран на архитектурата „Блакуел” (Blackwell) и предназначен за центрове за данни, не може да се продава на китайски клиенти заради американските забрани върху износа. Моделът „Ейч200” (H200), базиран на арктектурата „Хопър” (Hopper) засега подлежи на индивидуална оценка и на лицензионни условия за износ.
Един от източниците заяви, че „Енвидиа” е предупредила партньорите си, че може да получат едва 5–10 на сто от заявените количества. Друг посочи, че компанията смята, че през 2027 г. може да произведе общо не повече от 3 млн. карти „АрТиЕкс Про 5500” в световен мащаб. Поръчките от клиентите в Китай вече надхвърлят 6 млн. броя, съобщиха двама от източниците.
Според тях трите китайски технологични гиганта са поръчали карти на цена от около 11 400 долара за брой, което означава потенциална обща стойност над 35 млрд. долара.
Мащабът на поръчките, за които не е съобщавано досега, подчертава продължаващото силно търсене за хардуер на „Енвидиа” от китайските компании въпреки ограниченията на САЩ.
Главният изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуан заяви, че ограниченията са свили дела на „Енвидиа” на китайския пазар на чипове за центрове за данни с изкуствен интелект от почти пълен монопол до практически нулево равнище. Търсенето на „АрТиЕкс Про 5500” обаче показва, че за американската компания все още има значителен потенциален пазар в Китай чрез по-малко мощни продукти, които може да продължат да бъдат достъпни.
Рязкото нарастване на търсенето показва и как американските ограничения затягат предлагането на изчислителни мощности във втората по големина икономика в света. Китайските компании се надпреварват да разработват усъвършенствани модели с изкуствен интелект, докато Пекин се стреми да разпространи технологията в различни отрасли на икономиката.
Ограниченията на Вашингтон насочиха китайските компании към местни доставчици, а Пекин насърчи използването на произведени в страната чипове.
Особено силни позиции зае „Хуавей” (Huawei), макар че китайските производители на чипове като цяло срещат трудности да достигнат равнището на водещите американски продукти. Една от причините са отделни ограничения, които възпрепятстват достъпа им до чуждестранното оборудване, необходимо за производството на най-модерните полупроводници.
Говорител на „Енвидиа” заяви, че китайските производители на чипове и графични карти за работни станции бележат „безпрецедентен растеж от 2022 г. насам“, когато за първи път бяха наложени ограниченията.
„Американските компании продължават да бъдат ограничавани от съчетанието на остарели американски износни правила, които обхващат геймърски продукти, пуснати на пазара преди близо пет години, и собствените ограничения на Китай върху вноса от САЩ“, заяви говорителят.
„БайтДенс”, „Алибаба” и „Тенсент” не отговориха на запитванията за коментар.
Бюрото за промишленост и сигурност към Министерството на търговията на САЩ, което следи за спазването на износните ограничения, както и китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии, също отговориха на запитванията за коментар.
Алтернатива, съобразена с износните ограничения
„АрТиЕкс Про 5500” е по-малко мощен от чиповете „Ейч200” и „Би300” на „Енвидиа”, които са предназначени да бъдат свързвани в големи конфигурации за най-натоварващите задачи по обучение и използване на модели с изкуствен интелект.
Китайските компании възнамеряват да използват картите предимно за инференция - изпълнение на вече обучени модели с цел генериране на отговори от чатботове, съобщиха тримата източници. Инференцията обикновено изисква по-малко изчислителна мощност, отколкото обучението на модели върху огромни масиви от данни.
Според продуктовите спецификации, с които се запозна Ройтерс, „АрТиЕкс Про 5500” има производителност, сходна с тази на „АрТиЕкс 6000Ди” (RTX 6000D).
„Енвидиа” пусна „АрТиЕкс 6000Ди” в средата на миналата година като продукт с ограничени възможности, разработен така, че да отговаря на американските износни правила. Първоначално големите китайски технологични компании проявиха слаб интерес, като някои отказаха да направят поръчки, съобщи Ройтерс миналата година.
Тогава купувачите смятаха, че чиповете са прекалено скъпи спрямо възможностите им, и се надяваха, че Вашингтон в крайна сметка ще разреши продажбата на по-мощните процесори на „Енвидиа”.
Тези очаквания отслабнаха, тъй като ограниченията останаха в сила, а изчислителните мощности за изкуствен интелект продължиха да бъдат дефицитни. Това направи „АрТиЕкс Про 5500” по-привлекателен заместител, посочиха двама от източниците.
Недостиг на предлагане
Според двама от източниците невъзможността на „Енвидиа” да обещае пълно изпълнение на поръчките отразява както рязкото нарастване на търсенето, така и приоритетите на компанията в производството.
Очаква се от 2027 г. „Енвидиа” да насочи голяма част от производствения си капацитет в „Тайуан семикондъктър манюфакчъринг - Ти Ес Ем Си” (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - TSMC) към „Рубин” (Rubin) - следващото поколение платформа за мащабни центрове за данни, вместо към продукти като „АрТиЕкс Про 5500”, съобщиха двама от източниците. Ти Ес Ем Си отказа коментар.
„Енвидиа” е уведомила клиентите си, че първите мостри се очакват през декември, а търговските доставки трябва да започнат през първото тримесечие на 2027 г.
„АрТиЕкс 6000Ди” вече е спрян от производство, а пазарната му цена в Китай се е удвоила, заяви един от източниците.
В документ, подаден на 13 октомври, листваната в Шънджън компания „Тансун технолоджи” (Tansun Technology), която предоставя финансови технологични услуги и изчислителни мощности за изкуствен интелект, съобщи, че се е споразумяла да закупи 20 000 карти „АрТиЕкс Про 5500” от неразкрита трета страна.
„Тансун технолоджи” предупреди, че недостигът на доставки, търсенето в сектора и ограниченията върху чуждестранните технологии могат да забавят доставките или да намалят обемите им.