Норвежкият суверенен фонд, най-големият държавен инвестиционен фонд в света, е загубил 278 млрд. крони (26 млрд. евро) през третото тримесечие заради отрицателната доходност на инвестициите си в облигации вследствие на повишаването на лихвените проценти. Това съобщи фондът днес, цитиран от Франс прес.
Фондът, който инвестира основно в акции, облигации и недвижими имоти по целия свят, е управлявал активи на стойност 22 014 млрд. крони (близо 2,1 трлн. евро) в края на септември.
През тримесечието институцията е отчела леко отрицателна доходност от 0,5 на сто, като основен фактор за това са били вложенията в облигации, чиято доходност е била минус 3,5 на сто. В същото време инвестициите в акции и недвижими имоти са завършили периода е с минимален положителен резултат.
„Доходността на фонда беше близка до нулата, като в крайна сметка отчетохме лек спад, тъй като повишаването на лихвените проценти се отрази отрицателно на резултатите от инвестициите ни в облигации“, обясни заместник-ръководителят на фонда Трьонд Гранде в комюнике.
Продължаващата инфлация, подхранвана най-вече от рязкото поскъпване на енергията заради конфликта в Близкия изток, както и устойчивостта на американската икономика накараха няколко централни банки, сред които Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и Европейската централна банка (ЕЦБ), да повишат лихвените проценти през третото тримесечие.
Покачването на лихвите доведе до значително повишаване на доходността по облигациите, което намали привлекателността и съответно пазарната стойност на вече емитираните дългови книжа, включително на притежаваните от фонда.
Що се отнася до акциите, които са основният клас активи във фонда, цените са се повишили в енергийния сектор, но са спаднали в чувствителни към лихвените проценти отрасли като комуналните услуги и недвижимите имоти, отбеляза Гранде.
Фондът се финансира от приходите на норвежката държава от петрола и е най-големият инвеститор на световните фондови пазари, като не се броят средствата, управлявани за сметка на трети лица. Той притежава дялове в над 7100 компании и средно 1,5 на сто от всички публично търгувани компании в света.
В края на септември 72,1 на сто от активите му са били инвестирани в акции, 25,8 на сто в облигации, а 1,6 на сто – в непублично търгувани недвижими имоти. Останалите 0,5 на сто са били вложени в непублично търгувана инфраструктура за възобновяема енергия.