„Първа инвестиционна банка“ пласира на международните пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро

"Първа инвестиционна банка“ (Fibank) пласира успешно на международните капиталови пазари две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро, съобщават от банката. От кредитната институция отбелязват, че тези сделки представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините.
Сделките включват емисия облигации в размер на 250 млн. евро, предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), като емисията беше посрещната от пазара с огромен интерес, а книгата с поръчки беше комфортно презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1,5, както и допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент, пише в съобщението.
Пласментът беше реализиран при значителен интерес от страна на международни институционални инвеститори и потвърждава нарастващото доверие на глобалните пазари към Fibank, устойчивостта на нейния бизнес модел и способността ѝ успешно да привлича дългосрочен международен капитал в силно конкурентна пазарна среда.
„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "Първа инвестиционна банка“, цитиран от пресцентъра на дружеството. По думите му успешното пласиране на облигациите е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната
Емисията от 250 млн. евро е структурирана в съответствие с международните регулаторни изисквания за MREL, а емисията от 60 млн. евро е предвидена да бъде призната като хибриден инструмент в капитала на банката от първи ред. Емисиите се предвижда да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса – една от водещите международни платформи за дългови инструменти.
"Банк ъф Америка“ (Bank of America (BofA)) действа като водещ мениджър по емисиите и съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори.
„Първа инвестиционна банка“ е най-голямата банка с български капитал с мажоритарни акционери Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Към края на първото тримесечие на 2026 г. банката тя е на пето място в банковата система по размер на активите с 10,02 млрд. евро. Към 31 март 2026 г. отчита силни капиталови и ликвидни показатели, надхвърлящи регулаторните изисквания, се посочва в съобщението.
"Първа инвестиционна банка“ е публично дружество, което се търгува на Българската фондова борса.