„СофтБанк“ подготвя облигационна емисия за 10 млрд. долара за инвестициите си в „ОупънЕйАй“

Японският конгломерат „СофтБанк Груп“ (SoftBank Group) набира поръчки от инвеститори за доларова облигационна емисия на стойност 10 млрд. долара, с която да финансира инвестициите си в „ОупънЕйАй“ (OpenAI). Това показват условията по емисията, с които Ройтерс се е запознала.
Компанията планира да набере 1 млрд. долара чрез облигации със срок три години и половина, 4,5 млрд. долара чрез книжа със срок пет години и половина и още 4,5 млрд. долара чрез облигации със срок седем години и половина.
На потенциалните инвеститори са предложени ориентировъчни нива на доходност от 8,75–8,875 на сто за най-краткосрочните облигации, 9,375–9,5 на сто за петгодишните и половина и 9,75–9,875 на сто за седемгодишните и половина.
Ако бъде реализирана в пълния размер, емисията ще бъде най-голямата продажба на високодоходни облигации от емитент от Азиатско-тихоокеанския регион, включително Япония, според данни на Ел Ес И Джи (LSEG). Тя ще надхвърли досегашния рекорд на „СофтБанк“ от 7,35 млрд. долара, поставен през 2021 г.
Сделката ще бъде и третата по големина високодоходна облигационна емисия в света, показват данните.
Очаква се облигациите да получат кредитен рейтинг BB+ от агенциите „Ес енд Пи“ (S&P) и „Фич“ (Fitch).
Приемането на поръчки трябва да приключи по обед нюйоркско време днес, а сетълментът по сделката се очаква на 29 септември.
„СофтБанк Груп“ не е отговорила веднага на запитване на Ройтерс за коментар.