„УниКредит“ отправи официално предложение за придобиване на „Комерцбанк“ въпреки съпротивата в Германия

Италианската банкова група „УниКредит“ (UniCredit) официално отправи оферта за придобиване на „Комерцбанк“ (Commerzbank) чрез размяна на акции, с цел да увеличи влиянието си в базирания във Франкфурт на Майн кредитор въпреки силната съпротива в Германия, предаде ДПА.
Базираната в Милано банка, която постепенно увеличава дела си и вече контролира близо 30 на сто от акциите на „Комерцбанк“, съобщи днес, че възнамерява да изкупува допълнителни акции до 16 юни, когато изтича доброволната оферта.
Италианската банка, която по-рано днес отчете рекордна печалба през първото тримесечие, предлага 0,485 нови свои акции за всяка ценна книга на „Комерцбанк“, като по този начин оценява германския кредитор на малко под 35 млрд. евро.
Според това предложение акция на германската банка е оценена на около 30,80 евро, което е премия от 4 на сто спрямо цената на книжата към 13 март. На база средната цена за последните три месеца, стойността на офертата достига 34,35 евро на акция.
Италианската банка не очаква да си осигури контролен пакет чрез доброволната оферта. В момента акциите на „Комерцбанк“ се търгуват около 35 евро, което прави малко вероятно голям брой инвеститори да продадат своите дялове.
Германското правителство, което притежава малко над 12 на сто от капитала на „Комерцбанк“, обяви, че няма да продава своя дял и подкрепя независимостта на кредитора. Ръководството на банката, работническият съвет (орган от служителите, който представлява интересите им пред ръководството) и работниците също се противопоставят на офертата, която определят като „враждебна“.
Пълният контрол върху „Комерцбанк“ не е непосредствена цел, заяви пред Си Ен Би Си главният изпълнителен директор на „УниКредит“ Андреа Орчел. „Ако стигнем до контрол, което не е очакваният сценарий в момента, това би донесло много положителни резултати за акционерите и на двете банки“, допълни той.
Опасенията в Германия са свързани най-вече с възможни съкращения на работни места. „УниКредит“ вече представи план за преструктуриране, според който при успешна сделка в Германия могат да бъдат съкратени около 7000 работни места.
Базираната в Милано банка очаква положителен ефект от обединяването на дейностите си в сегмента на обслужването на частни клиенти и средни предприятия в Германия, където вече развива дейност чрез дъщерната си „Хиповерайнсбанк“ (Hypovereinsbank - HVB).
„УниКредит“ започна да увеличава дела си през септември 2024 г., възползвайки се от продажбата на акции от германското правителство. В момента тя контролира 29,99 на сто от „Комерцбанк“ директно и чрез финансови инструменти и си е осигурила правото да придобие още 2,65 на сто. При преминаване на прага от 30 на сто германското законодателство задължава „УниКредит“ да отправи задължителна оферта за изкупуване на останалите акции.
По-рано днес „УниКредит“ отчете по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие, като нетната печалба нарасна с 16 на сто до 3,2 млрд. евро - най-високата в историята на банката, а приходите се увеличиха с 5 на сто до 6,9 млрд. евро за същия период.