Министерството на финансите пласира облигации за 3,2 млрд. евро на международните пазари


Министерството на финансите успешно пласира вчера на международните капиталови пазари два транша облигации, деноминирани в евро, съобщи днес ведомството.
Първият транш се състои от облигации със срочност 10 г., обем от 2,00 млрд. евро и годишен лихвен купон от 3,375 на сто. Вторият транш се състои от облигации със срочност 20 г., обем от 1,20 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4,125 процента.
Реализираната трансакция следва заложената основна цел на дълговото управление през 2025 година. Набраните средства осигуряват необходимия ресурс за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв.
Съвкупната номинална стойност на подадените заявки превиши 13 млрд. евро, което съответства на презаписване от над 4 пъти, посочват от МФ.
Силният инвеститорски интерес, най-високият, достиган до момента, е катализиран от решението на Съвета на ЕС за приемане на страната ни в еврозоната от 01.01.2026 г. и последвалото увеличение на суверенния кредитен рейтинг на България от рейтинговите агенции "Стандард енд Пуърс" (S&P Global Ratings), "Фич" (Fitch Ratings) и "Скоуп рейтингс" (Scope Ratings). Това позволи съществено намаляване на цената на финансиране, измерена като спред над осреднения лихвен суап, уточняват от финансовото министерство.
Първоначално предложеният спред при 10-годишните облигации в размер на 135 базисни точки беше намален с рекордните за страната ни 40 базисни точки до ниво от 95 базисни точки. 
При 20-годишните облигации намалението e с 35 базисни точки - oт 180 базисни точки до ниво от 145 базисни точки спрямо съответните осреднени лихвени суапове. Спредът спрямо приеманите за еталон германски федерални облигации е в размер на 91 базисни точки за десетгодишния транш, а при двадесетгодишния - 125 базисни точки.
Постигнатите спредове и лихвени купони представляват най-добрите условия, постигани в рамките на последните две транзакции на външните пазари, спрямо сравними по матуритет български еврооблигации. Десетгодишният транш постигна исторически най-нисък спред към доходността по германските федерални облигации за всички емитирани до момента облигации на Република България на международните капиталови пазари. Доходността по двадесетгодишния транш постигна исторически най-ниския спред за Република България спрямо осреднения лихвен суапи и спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент, изтъкват от МФ.
До момента на емисията, привлеченото пазарно дългово финансиране за тази година е в размер на 2,1 млрд. лв. чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар и 4 млрд. евро, пласирания в края на април 2025 г. чрез двоен транш еврооблигации. 
Това е втори път когато България търси финансиране на международните пазари от началото на годината, след като в края на април Министерство на финансите успешно пласира чрез двоен транш еврооблигации дълг в размер на 4 млрд. евро. До момента на емисията, чрез пласиране на ДЦК на вътрешния пазар, страната ни привлече 2,1 млрд. лв.
Дълговата операция е в рамките на определения максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината от 18,9 млрд. лв., заложен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.

Брюксел

ЕК предлага следващият седемгодишен бюджет на ЕС да бъде 2 трилиона евро

Европейската комисия предлага следващият седемгодишен бюджет на ЕС (2028-2034 г.) да бъде 2 трилиона евро, съобщи еврокомисарят за бюджета и...

Областната епизоотична комисия прие мерки срещу разпространението на шарка по овцете и козите на територията на област Пазарджик.

Областната епизоотична комисия прие мерки срещу разпространението на шарка по овцете и козите на територията на област Пазарджик, съобщиха от...

София

Българският финтех стартъп "Пейпъркът" привлече 2 милиона евро начален капитал за своето развитие

Българският финaнсово технологичен (финтех) стартъп "Пейпъркът" (Paypercut) привлече 2 млн. евро начален (pre-seed) капитал. Инвестиционният рунд на финансиране e воден...

Плевен

Областният информационен център в Плевен представи нови възможности за подпомагане на бизнеса с европейски средства

Две възможности за малкия бизнес да кандидатства до месец октомври за безвъзмездна помощ по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията"...

Брюксел

Еврокомисарят по търговията заминава за Вашингтон в търсене на решение за митата

Еврокомисарят по търговията и икономическата сигурност Марош Шефчович заминава днес за Вашингтон, за да преговаря за митата, каза говорител на...

Шумен

Приключи работата на комисията за оценка на документите по проекта на Община Шумен за по-чист въздух

Със заключението, че в 84 от 1175 подадени заявления са открити проблеми, част от които могат да бъдат отстранени, приключи...